ADNOC is headed by Sultan Al Jaber, who chaired the UN's COP28 climate talks in Dubai last year

Le géant émirati de l'énergie ADNOC propose 12 milliards d'euros à l'allemand Covestro

L'ADNOC est dirigé par le sultan Al Jaber, qui a présidé les négociations sur le climat de la COP28 de l'ONU à Dubaï l'année dernière – Copyright AFP/File Philippe LOPEZ

Le fabricant de produits chimiques Covestro a déclaré lundi avoir entamé des « négociations concrètes » avec la société énergétique nationale émiratie ADNOC après que le groupe allemand a reçu une offre de rachat d'une valeur de près de 12 milliards d'euros (12,8 milliards de dollars).

Les actions de Covestro ont bondi de plus de 6% à Francfort suite à cette annonce, qui intervient après que des négociations étaient en cours avec la société émirienne en septembre de l'année dernière.

« Les discussions jusqu'à présent ont montré que Covestro et ADNOC peuvent généralement parvenir à un accord commun sur les aspects fondamentaux d'une éventuelle transaction », a déclaré Covestro dans un communiqué.

Il a indiqué que le « point de départ » des négociations était un « prix d'offre possible » de 62 euros par action d'ADNOC. Cela valoriserait Covestro à 11,72 milliards d'euros, selon un calcul de l'AFP.

« À l’heure actuelle, il n’est pas certain que les prochaines négociations aboutiront à un accord. Il n’y a pas non plus de certitude quant aux termes finaux d’un tel accord », a déclaré Covestro.

ADNOC a salué la décision de Covestro d'entamer des négociations sur son « offre finale », ajoutant dans un communiqué qu'il se réjouissait de travailler avec le groupe allemand pour « faire progresser rapidement » le dossier.

La société émirienne est dirigée par le sultan Al Jaber, qui a présidé l'année dernière les négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï.

L'entreprise allemande, basée à Leverkusen, possède une expertise dans des domaines clés pour l'avenir de l'industrie, comme le recyclage chimique, qui intéressent ADNOC.

Des informations ont été publiées pour la première fois l'année dernière selon lesquelles ADNOC avait contacté Covestro au sujet d'un éventuel rachat, mais les premières avances avaient été rejetées, ce qui a conduit la partie émirienne à améliorer son offre.

Les premières approches de la société émiratie prévoyaient un prix de rachat de 55 euros puis de 57 euros par action, selon Bloomberg News.

L'industrie chimique allemande, qui représente environ cinq pour cent du PIB du pays et qui compte également des titans comme BASF, a été récemment en proie à une crise.

Le secteur à forte intensité énergétique a été durement touché après que la Russie a envahi l’Ukraine et réduit ses livraisons de gaz naturel crucial à l’Allemagne.

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